黑子沿着井壁才下到一半，不料腰间绳索一松，身体就如同秤砣一般，重重地摔到井底。黑子此时才明白，二嫂果然有害人之心。正在愤懑之际，忽见前面有一丝光亮，他慢慢地向光亮处摸索而去。黑子向前走了一会，发现耶光亮处却是一处洞口。他爬出洞口，来到了村外的一道地沟。
黑子回到家，气呼哼地将此事告诉了大哥大嫂。两人叹息一阵，吩咐三弟往后须小心谨慎才是。
次日，包山请求父亲给三弟聘个无生，让三弟读些书，一则日后可替家中管理出入账目，二则若能考上功名，也可光宗耀祖。员外觉得有理，便应允了。几天后，包家请来一位宁老先生。
黑子天赋聪明，读书过目不忘，把老先生喜得乐不可支。他给黑子起了个“拯”字学名，寓意将来必成大器，可拯民于水火之中。
不觉光阴荏苒，包拯已长大成人，学得满腹经纶。宁老先生力荐包拯参加科举考试，屡屡高中榜首。宁老先生让包拯入京会。包拯带了书童包兴，辞别父母，在十里长亭与前来送行的兄长和先生依依惜别。
他们一路夜宿晓行。这天晌午，他们来到一处饭店歇脚，要了些酒菜，正要饮用，只见对面桌子上来了个道人。那道人要了一壶酒，不向杯中斟，却“哗啦啦”倒了一桌子，口中连连唉声叹气，似有满腹心事。
包拯正在纳闷，只见又进来一个年轻武生。道人见了，连忙站起说：“恩公请坐。”武生从怀中掏出一锭大银，道：“且将此银拿去，等晚间再见。”
道人再三叩谢，出了饭店。包拯立起身，对那年轻武生执手当胸道：“尊兄请来一叙。”武生闻听，将包拯上下打量了一番，欣然应允。
两人边喝边聊，包拯得知那武生叫展昭，字熊飞。喝了一会，展昭付了酒钱，告辞道：“小弟现有些小事情，恕不奉陪，改日再会。”
包公与展昭
包拯主仆乘马登程继续赶路，走了多时，见道旁有座庙宇，包拯道：“天色已晚，不若在此庙住宿一夕，明日布施些香火钱。”
庙中一胖僧人问明包拯的来历，便将他们请入云堂小院，由一小和尚摆上茶饭。那胖僧告诉包拯，此庙仅他俩住持。
吃罢饭，包拯命包兴把碗碟送到厨房。包兴不熟悉路径，来到禅院，却见几个年轻女子正在打闹嬉笑，其中一个道：“西边小院已住了客，咱们往后边去吧。”包兴心中一惊，忙回房把情况告诉包拯。正说话间，小和尚提来茶水和油灯，见了他们不吭一声，神情十分诡秘。
小和尚返身出门就将门倒锁了。包兴着急道：“这是个贼庙!公子赶紧越墙逃生，让小人与他们拼命。”包拯摇头说：“我自小不擅攀爬，还是你出去吧。”
两人正争执时，忽听外面“咔嚓”一声，门已开了，进来一侠士。包拯细看，却是白天在酒店结识的展昭。展昭告诉包拯：那两个和尚平日抢掠妇女，杀人劫财，无恶不作。白天所见的老道人上告官府，反被责打。道人欲自尽，被展昭在林中救下。到了夜晚，展昭改扮行装，飞檐走壁来到庙中，见那两个恶僧正与几个女子在饮酒作乐。他们还扬言等到三更时分，要杀了在小院留宿的住客。
展昭对包拯说：“我先救你们出去，再杀那两个恶僧不晚。”他们来到后院墙边，展昭飞身上墙，放下绳索，叫包拯、包兴一一将绳系在腰间，由他吊出墙外。两人脱险后，不敢稍停，乘着夜色，只顾深一脚，浅一脚地匆匆赶路。
天明时分，两人来到一处小镇。包拯腹中饥饿，步履艰难，便在一家小店歇脚，吃些东西。包拯叹道：“马匹、行李俱已丢失庙中，如此走法，不知几日能到京城？”
包兴为劝慰包拯，诓说他有个勇舅，住在镇上，可去借头驴子和银两。说着，就独自来到街上，欲找家当铺，当掉自己的一件衣袍，雇头驴子给包拯骑。不料找遍了四五里长街，不见一个当铺，包兴急得浑
身是汗。正在为难，只见一簇人围着正在观看一张布告。包兴挤进入群，只见布告上写着：
今有隐逸村内李老大的小姐被妖迷住，倘有治邪捉妖者谢纹银三百两。
包兴灵机一动，计上心来。包兴对贴布告人李保说：“我家相公能降妖捉怪，手到病除。只是他轻易不替人除邪，你必须极力相求。”李保不由喜出望外。
主人李文业见包拯相貌清奇，气度不凡，便生敬意。谈吐中，更觉包拯学识渊博，不由暗暗欢喜。他吩咐家人盛情款待包拯，捉妖之事只字未提。
包拯原不信妖邪，听包兴如此一说，就由李保引路来到小姐卧房，见小姐已住到夫人房中，屋中设了个神坛，笔墨纸砚摆设齐备。包拯不觉暗笑，走到案桌边想看个究竟，说也奇怪，竟不由自主地提笔蘸了朱砂，在黄纸上书写起来。
包拯无意中已在黄纸帖上写了几句诗：欺心毒饼落于尘，寻簪井底将君救，两次相酬结好姻。
包公读了十分吃惊：“莫非我与小姐有前世姻缘？”
第二天，小姐的病奇迹般地好了。老爷愈加欢喜，便拿着黄纸帖来见包拯，欲将女儿许配给他。包拯推却再三，答道：“待晚生会试后，回家禀明父母兄嫂再来。”
李老爷一连留包拯住了三日后，备了行囊马匹，衣服盘缠，并派主管李保跟随包拯一起上京。
包拯到了京城，连考三场。到了揭榜之期，他中了第二十三名进士，奉旨到凤阳府定远县任知县。
包拯回到家，拜见了父母兄嫂，禀明路途险遇和结亲之事，随即告别亲人，带了李保、包兴起身到隐逸村与李小姐完了婚。