远古时期，在中华大地上，分布着许多原始的氏族部落，其中最著名的是夏族和商族。夏族，居住于今甘肃、陕西及河南西北部、山西南部一带。他们因居住在夏水流域而得名，又因其曾以华山为中心区域，所以又叫作华族。夏族有一个杰出的首领，叫作黄帝，是中华民族公认的老祖先。

商族，居住在今山东及河南东北部一带，又称作衣族、殷族、炎族。他们以泰山为中心，生产力比较发达，已经能冶炼青铜，会制造青铜器。他们也有一个杰出的首领，叫炎帝，也是中华民族公认的老祖先。他后来和黄帝联合，共同打败了南方的蚩尤。炎帝与黄帝并称炎黄，所以我们今天都自称为炎黄子孙。

密须国区域

另外，有“三苗”部落居住于今河北西南地区，“九黎”部落居住于今河南，“熏鬻”部落居住于今山西北部一带，“西王母”部落居住在今甘肃泾川一带，这些地方正是今日沿黄河南北两岸的区域。此处还有大小方国数千。在这些部落中，有几个部落比较有名，那就是分布在黄河流域的泾河、渭河支流上的周、共、豳、卢、芮、阮、虞、密须等部落。其中密须国是这些部落中比较强大的方国，是这几个小部落的首领。

经过历史的变迁，到了商代的时候，密须国都城设在密城。密城坐落于泾河的支流达溪河流域的上游，即现在的甘肃省灵台县百里乡。这是个姞姓的方国。据说黄帝有二十五个儿子，分别出于姬、酉、祁、巳、腾、箴、任、荀、僖、姞、儇、依等十二族，其祖孙便分为“十二姓”（《国语·晋语》）。密须国正是属于姞姓的一支黄帝后裔。密须国是当时泾河流域共（泾川）、卢（华亭）、虞（陇县）、芮（崇信）、周（彬县）、阮（泾河下游）等部落方国的首领，还拥有商王朝授予的“密须之鼓”，代表商王朝管理周围方国，镇守商朝的西北地区，势力很强大。

商朝衰落的时候，周部落日趋强大。周国的国君西伯侯姬昌（即后来的周文王）准备讨伐商朝取而代之。为了打败商朝，他积极想法争取密须国的支持。他听说密须国君有一个女儿，长得非常美丽，姿色倾城倾国，在各国中很有盛名。他为了达到笼络密须国的目的，决定向密须国的国君求婚，要求娶他的女儿作妻子。密须国的国君有意与姬昌争夺天下，就没有答应周文王的要求。这使姬昌对密须国非常仇恨，总想乘机灭了他。

一天，姬昌问各位大臣，我们在征讨商朝之前，哪一个诸侯国需要讨伐？姜子牙说是密须国。管叔说，密须国国力非常强大，我们讨伐恐怕难以取胜。姜子牙说，我们的先王历来是征讨不愿归顺的，不讨伐愿意归顺的；征讨险恶强大的，不讨伐弱小容易攻取的。

姬昌同意了姜子牙的意见，但是用什么办法去讨伐呢？姬昌和谋士多次谋划，但是没有机会。

终于，等来了一个好机会。原来在密须国西边有一个邻国叫共（今泾川）。共国为了讨好姬昌，准备了一份厚礼，途经密须国，专程派人送去。密须国不但派兵抢走了贡品，还派兵攻打共国。同时，密须国为了筹备争霸的战略资源，还出兵侵夺阮国的土地和人口、资源。

阮国和共国非常害怕，派人向姬昌求救。姬昌以援助弱小的国家、征伐不讲道义的国家为名，亲自率领大军，联合了共国和阮国的军队，击溃了密须国的军队，并乘胜包围了密须国都城阴密。

密须王与大臣商议退敌的对策。由于姬昌已经买通了群臣，他们已经在心中支持姬昌，又认为推翻商朝的暴政是大势所趋，便在密须国生死存亡的危急关头，发动了兵变，将密须王捆绑起来，交给了姬昌。密须国从此成为了永久的历史。